Aviso: nunca venda este estoque de crescimento TSX

Constellation Software (TSX:CSU) pode ser o maior estoque da história canadense. Seu desempenho é incomparável. Desde que abriu o capital em 2006, as ações subiram 8.000%. Investidores pacientes fizeram 80 vezes seu investimento original.

Isso é impressionante, mas e o futuro? Para sua sorte, a corrida está pronta para continuar.

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Preste muita atenção

Como o próprio nome sugere, a Constellation está no ramo de software. Se você deseja aumentar seu dinheiro o mais rápido possível, este é o lugar para você.

O software é diferente de qualquer outro produto na história humana. Durante séculos, as empresas precisavam criar produtos físicos reais para vender. Isso ainda é amplamente verdade hoje. Para lhe vender um iPhone, a Apple precisa literalmente fabricar outro iPhone. Não há outra maneira de contornar isso.

O hardware tem algumas desvantagens óbvias, a maior das quais envolve custo, tempo e compras repetidas.

Ao vender software, a Constellation não precisa gastar mais dinheiro para adquirir clientes adicionais. Basta enviar outro link de download. Os prazos de entrega também caem completamente, enquanto os produtos físicos levam dias ou semanas para serem produzidos.

Por fim, o software geralmente é vendido por assinatura, com os clientes pagando taxas regulares de licença para manter o acesso. Isso cria uma máquina de fluxo de caixa de alta margem. Os bens físicos, por sua vez, só podem ser vendidos uma vez, o que significa que você precisa convencer consistentemente os clientes a comprar um produto novo e aprimorado.

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Os produtos de software podem ser dimensionados mundialmente em questão de horas. Eles geram margens mais altas e maiores taxas de retorno de clientes. Esses fatores básicos alimentaram o passeio meteórico da Constellation.

Como veremos, a empresa também aplica um toque único ao modelo de software, que deve render dividendos nos próximos anos.

O estoque da constelação está rugindo

A Constellation é uma gigante de tecnologia de US$ 30 bilhões, mas poucos já ouviram falar dela. Isso porque a empresa se concentra em software empresarial voltado para públicos de nicho. Alguns de seus produtos são aplicáveis ​​apenas a um único setor ou caso de uso.

Indo para um nicho parece uma coisa ruim, não é? É verdade que os mercados menores reduzem o potencial geral de vendas, mas também limitam a concorrência. Em muitos de seus mercados, a Constellation enfrenta concorrência zero. Isso aumenta ainda mais as margens de lucro e as taxas de retenção de clientes.

Como cada produto individual tem um potencial geral menor, a empresa precisava acumular um grande portfólio. Hoje, tem centenas de produtos em dezenas de indústrias e ainda está adquirindo mais a cada ano. Na extremidade menor do mercado de aquisição, a concorrência é igualmente limitada, reduzindo os preços de compra. É uma situação ganha-ganha.

Desde o início de 2020, as ações da Constellation aumentaram mais 20%. A desaceleração pode realmente beneficiar a empresa, já que a concorrência por aquisições deve cair ainda mais. Além disso, muitos de seus produtos ajudam a automatizar processos-chave — uma opção atraente em um mundo que busca cortar custos.

A Constellation tem um modelo de negócios comprovado. As ações subiram 8.000% com base apenas nessa abordagem. Tudo o que a empresa precisa fazer é enxaguar e repetir várias vezes. Com certeza, os maiores dias de crescimento provavelmente estão por trás disso, mas as ações da CSU devem continuar superando o mercado geral.

Nossa principal escolha de ações de software acabou de ser lançada abaixo.

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David Gardner possui ações da Apple. O Motley Fool possui ações e recomenda a Apple e a Constellation Software. O colaborador tolo Ryan Vanzo não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.

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